数据和分析公司GlobalData近日表示，国际石油公司正在重组业务，借助低碳氢等新的能源转型技术，成为综合能源供应商。随着社会对氢的需求增加，国际石油公司迄今已宣布产能超过290万吨的低碳氢项目。氢能是世界迈向碳中和的重要路径之一，在近年全球氢能产业发展热潮之下，国际大石油公司将氢能视为低碳转型的重要支撑，纷纷加速对氢能的布局，初步形成了一定业务规模。国际大石油公司各自制定了怎样的发展规划和目标，采取怎样的发展策略和路径，给其他同行又带来哪些启示？敬请关注。

　　业界思考

　　多国石油企业抢占氢能赛道

　　面对国际复杂多变的能源环境，以及能源转型与能源安全的内在需求，通过风光电制备氢气，快速跨越产业先导期，以资本换时间，以示范促产业，进而实现主流产氢方式从灰氢向蓝氢、绿氢的转变，是未来规模化发展氢能产业的必然选择。

　　日本早在2013年即发布再振兴战略，明确家庭用燃料电池的普及，并在2014年能源基本计划中将氢能置于未来二次能源的核心位置，目标是实现氢能的低成本化，将价格降至30日元/立方米以下。韩国第一个全面氢经济愿景可以追溯到2005年，其“实现氢能和新可再生能源经济的总体规划”已经率先提出2020年生产200万辆燃料电池汽车的计划。截至2020年，韩国共建成60座加氢站。美国能源部在2020年发布的氢能计划发展规划中，提出了未来十年及更长时期氢能研究、开发和示范的总体战略框架。美国加州作为先行者，计划到2035年建成200个加氢站用以保障7万辆重型氢动力卡车的运行。截至2021年11月，美国已宣布的氢能大型项目累计数量达522个。

　　英国商务能源战略研究部、法国生态与联合转型部、俄罗斯能源部等相继于2018年—2020年发表重量级氢能产业规划，随后德国、荷兰、西班牙、芬兰、哥伦比亚、南非等国家也纷纷发布了氢能计划，从资金支持、技术孵化、燃料电池车、氢能氨能转换等多个角度推动产业突破，氢能产业链的形成与发展日益加速。

　　氢能的商业化发展离不开商业资本的介入与上下游全产业链的打通。不少跨国企业纷纷抢入氢能赛道，采取诸多行动抢占氢能高地，石油企业便是这其中的一支中坚力量。壳牌从2016年开始与日本川崎重工合作开发氢运输船舶技术；2017年与丰田达成合作协议，在加州建造了7座加氢站；在壳牌的“未来加油站”创意中，他们提出方便所有车型使用者的理念，除提供柴油、汽油等传统燃料外，还有电、氢等新能源。2021年，壳牌还同康明斯、现代、林德等11家公司合作组建Hydrogen Forward联盟，旨在推进美国的氢能发展，以使氢能技术得到规模化推广。

　　法国能源巨头道达尔和恩吉准备建设法国最大的绿氢项目，预计2024年日产将达5万吨。化工企业林德与德国钢铁制造商Salzgitter、电力企业E.ON合作建设风电制氢、“绿氢产钢”的一条龙项目。bp在2020年提出的十年战略中，计划在未来十年内使其氢能业务在核心市场的份额增长到10%。为此，bp采取了一系列措施布局氢能业务。该公司正在英国北海蒂赛德地区规划建设英国最大的蓝氢生产设施，目标是到2030年实现1吉瓦的氢气产能。此外，bp还在蒂赛德新建了一座大型绿氢生产设施，目标是到2025年实现60兆瓦绿氢产能，到2030年进一步将绿氢产能提高到500兆瓦。与此同时，bp还与戴姆勒卡车股份公司签署协议，试点氢基础设施并在英国引入氢动力燃料电池卡车。此外，bp还与阿伯丁市政厅建立了新型开创性伙伴关系，双方将合作制定并实施绿色能源解决方案，其中包括基于阿伯丁市在交通创新领域的领先表现，进一步实现氢气在交通、供热和电力领域的应用。

　　在我国，随着可再生能源的快速发展，氢能作为电网储能调峰的终极形态，也在逐步纳入能源体系，通过与电力协同互补，带动其他新兴产业发展。当前，国内各石油公司正在将油气生产过程中的流程控制、安全管理、运营经验，运输过程中的管道设计、实施经验等思路更新并运用到氢能领域，同时借鉴欧美等国家在加氢站上的发展经验，在加油站基础上加以改造、建设和扩大，并提出了运营和管理加氢站的一系列措施。随着科技部重点研发与地方各项政策出台，兆瓦级电解水制氢技术示范、固体氧化物电解水制氢技术、质子交换膜技术、分布式氨分解制氢技术相继突破，为下一步氢能实现更为高效完整的产业链打下良好基础。

　　在低碳背景下，全球各大石油公司均不同程度地转向了新能源行列，在坚持自己本业的同时，为可再生能源贡献自己的一份力量。氢能是构建清洁能源体系的关键之一，是推进产业变革的切入点。未来需要注意的是，在推动低碳转型进一步走深走稳的同时，要优化统筹传统油气与新能源两种业务。此外，在发展氢能的同时，还要注重氢储与风光电之间的协同发展。（徐泉 中国石油大学（北京）碳中和未来技术学院副院长）

　　延伸阅读

　　沙特阿美

　　2019年，沙特阿美加入了世界银行“2030年常规火炬零排放”行动计划，积极发展氢能、可再生能源发电、碳捕集及利用等新业务，并保证2030年实现天然气零燃除。未来，沙特阿美计划增加天然气储产量，并利用天然气制氢。在氢能领域，该公司正处于起步阶段，多数是与其他公司合作开发，公司的新能源业务以制氢、蓝氨和可再生能源发电为主。

　　埃尼

　　埃尼集团正加紧北非氢能计划，并宣布已经与埃及电力控股公司（EEHC）和埃及天然气控股公司（EGAS）签订协议，评估埃及蓝氢及绿氢生产项目的技术和商业可行性。埃尼集团表示，双方将就利用可再生能源电力生产绿氢并通过在枯竭的天然气田储存CO2生产蓝氢的联合项目展开研究，同时分析当地市场氢能消费潜力及出口机会。

　　bp

　　bp拥有40余年的氢能产业经验，2006年就建成了中国第一座也是bp全球最大的加氢站。2020年8月公布的十年发展战略提出，2030年氢能业务在核心市场的份额要增长到10%。

　　道达尔能源

　　道达尔能源大力发展加氢站建设，计划到2030年完成400座加氢站的建设工作。2021年，道达尔和苏伊士环能集团合作，计划在法国建设可再生氢气生产基地，每天生产5吨氢气用于生物燃料生产。另外，道达尔通过投资氢燃料电池制造商Hyzon以及收购工业电池开发商Saft，致力于在储能、重型运输及工业方面向前迈进。

　　埃克森美孚

　　作为埃克森美孚减少温室气体排放努力的一部分，以支持其2050年的净零排放目标，埃克森美孚正计划在位于得克萨斯州贝敦的炼油和石化设施建立第一座世界规模的低碳氢生产厂。在那里，将每天从天然气中生产多达10亿立方英尺的氢气，约95%的相关二氧化碳被捕获，然后安全地储存在地下。

　　Equinor

　　Equinor正在攻关蓝氢，计划到2035年在氢领域投资约1000亿克朗（合117亿美元）。Equinor已经计划在英格兰东北部建立一个0.6吉瓦的工厂，从天然气中制备蓝氢，并捕获相关的二氧化碳排放。该公司的目标是在2035年占据全球氢市场10%的份额，相当于约8吉瓦。

　　雪佛龙

　　雪佛龙2021年成立了新机构——雪佛龙新能源，专注于氢、CCS、碳补偿和生物燃料的增长。2021年4月，雪佛龙和丰田汽车公司宣布成立一家合资企业，共同致力于氢燃料技术商业化，探索联合研究和开发氢动力运输和储存的机会。雪佛龙还与卡特彼勒公司合作开发氢示范项目，研究氢作为铁路和船舶传统燃料替代燃料的可行性。

　　壳牌

　　在氢能业务的目标上，壳牌已明确提出，到2035年在全球市场达到10%以上的占有率。壳牌在美国、日本和加拿大参与建设了多座加氢站。2013年，壳牌与道达尔、德国戴姆勒等公司启动“H2 MOBILITY”项目；之后与日本企业合作，将澳大利亚丰富的低质褐煤转化为氢气，液化后船运至日本；2017年，壳牌与来自能源、科技和汽车领域的行业领导者成立了全球氢能委员会，旨在利用氢能加速向低碳未来转型；在氢能的上游和中游业务，壳牌正在德国莱茵兰炼油厂安装世界上最大的氢能质子交换膜电解槽，预计年产氢1300吨。根据摩根大通评估，近年来壳牌可再生能源投资达15亿美元，占公司能源总投资比例的5%。（马睿 整理）

　　探寻国际石油公司氢能发展密码

　　战略 制定规划抢占市场

　　投行高盛近日发布报告称，目前，全球氢能市场的总价值约为1250亿美元，预计到2050年，氢能市场的总规模将超过1万亿美元。在全球低碳转型过程中，氢能将发挥重要作用。一旦清洁能源制氢技术发展成熟，氢能在全球能源市场的占比将达到15%。

　　尽管国际大石油公司低碳转型路径差异很大，但其对氢能的高度重视却是一致的。事实上，近年来国际大石油公司已普遍洞察到氢能巨大的市场潜力，纷纷从战略高度谋划布局氢能业务，以抢占未来市场，助推净零目标实现。

　　欧洲石油公司涉足氢能较早，积累了丰富的经验，近两年又进一步加速规划。壳牌去年11月公布的氢能业务目标显示，到2035年其全球市场占有率计划达到10%以上。bp2020年8月发布十年发展战略，计划到2030年，使氢能业务在核心市场的份额增长到10%。道达尔能源希望成为清洁氢大型生产商，在去年5月更名后，其新Logo上有了一段属于氢能的色彩。此外，埃尼、挪威国家石油公司、雷普索尔等也大举进军氢能领域。

　　美国石油公司也将氢能作为低碳业务的重点之一，正在增加投资。埃克森美孚去年12月发布六年计划，将2022年—2027年间低碳支出大幅增加到150亿美元，重点放在碳捕集与封存（CCS）、氢能和生物燃料领域。雪佛龙去年10月宣布，计划在2021年—2028年间向低碳业务投资100亿美元，主要针对碳捕集利用与封存技术（CCUS）、氢能、可再生燃料和温室气体减排项目，其中氢能投资约占20%。

　　沙特阿美、俄罗斯石油公司、俄罗斯天然气工业股份公司等资源国国家石油公司，对氢能的布局起步较晚，目前以生产灰氢为主，计划增加蓝氢产量，多数以出口为导向。例如，沙特阿美计划斥资1100亿美元开发Jafurah天然气田，其中大部分天然气将被用于制造蓝氢。同时，该公司也开始积极布局绿氢、氢燃料汽车等。

　　策略 各有侧重精准发力

　　氢能产业链包含制备、储运和利用等诸多环节，制备、储运和利用方式多种多样。此外，氢能产业尚处于发展早期，面临诸多风险与挑战。国际大石油公司依据自身的认识、条件和规划，氢能发展路径千差万别，探索独具特色的产业模式。

　　对于多数石油公司而言，对氢能产业链各环节、细分领域均有涉足，但发力点各有侧重。氢年产量达100万吨的雪佛龙，积极开拓氢作为交通运输燃料的应用市场，重点加强加氢站的建设。2月24日，雪佛龙与岩谷宣布到2026年将在加州合作开发30座加氢站。埃克森美孚目前氢能布局相对较少，主要致力于推广其CCS/CCUS技术生产蓝氢，供炼化厂用于生产，同时减少碳足迹，属于自产自用模式。

　　bp专注于工业部门和运输行业对氢能的需求，认为蓝氢和绿氢均可在脱碳方面发挥重要作用，将重点放在其认为很难电气化的领域，以及已经具备优势的领域，如其遍布全球的炼油厂。由bp主导的英国最大蓝氢工厂——H2Teesside项目目前正在进行。去年12月，bp还宣布了英国首个绿氢项目HyGreen Teesside，计划到2030年使氢产能达到500兆瓦。bp还拟在其位于荷兰、德国和西班牙的炼油厂建绿氢生产项目。此外，bp也在积极推进氢能在交通领域的应用。

　　道达尔能源对氢能生产布局较广，但总体来看，重点在于绿氢。今年1月，道达尔能源宣布在阿布扎比合作开发示范设施，生产用于可持续航空燃料的绿氢。此外，道达尔能源与Engie合作开发法国最大的100%可再生电力制氢项目Masshylia。道达尔能源也关注氢能的应用领域，尤其是氢能在交通领域的强大潜力，计划到2030年，在德国、荷兰、比利时、卢森堡和法国直接或间接运营超过150个加氢站。

　　壳牌在氢能领域全面发展，初步形成了全球范围的绿氢制储运产业链布局。其注重从制氢、储存、运输到利用的一体化发展，以提高氢能的经济性。去年7月，壳牌宣布启动欧洲最大绿氢项目，总装机量为10兆瓦；今年1月28日，壳牌在河北省张家口绿色氢能一体化示范基地项目启动了世界上最大的电解水制氢装置之一，开始生产绿氢。壳牌同时大力布局氢能储运、利用领域。壳牌与法国GTT公司宣布合作开发液态氢运输新技术，与丰田、现代、庆铃等汽车企业合作推进氢作为燃料的利用，计划大幅增建加氢站。

　　启示 稳扎稳打合作赋能

　　国际大石油公司在氢能领域已经发展多年，并取得了诸多成效，给后进入该领域的其他同行带来一些启示。

　　首先，在绿氢整体发展尚不成熟、成本高企的短中期，可适当发展蓝氢作为过渡。目前，绿氢成本为蓝氢的2—3倍，多数机构分析认为，蓝氢对绿氢的成本优势将至少维持10年。埃克森美孚、bp、壳牌和道达尔能源均重视蓝氢的发展。bp的H2Teesside项目利用天然气生产蓝氢，以打造全球首个零碳工业中心为目标。壳牌声称，以生产绿氢为最终目标，但就目前来说，绿氢和蓝氢的商业模式同样值得探索。壳牌参与的H-vision项目就是其蓝氢项目的代表。

　　其次，可依托现有资源、技术优势来推动氢能产业发展和减排。国际石油公司拥有丰富的天然气资源、遍布全球的炼化厂和加油站网络，油气制氢技术成熟，CCS技术快速发展。其制备灰氢、蓝氢具备很大竞争力，给自身炼化厂供低碳氢可有效减少排放，如bp拟将大多数绿氢项目部署在其炼油厂，道达尔能源的绿氢项目Masshylia则为其生物燃料厂提供氢气。

　　最后，合作可以充分发挥各自优势，降低成本和风险，是国际石油公司发展氢能的普遍模式。例如，雪佛龙和岩谷合作开发加氢站，前者可提供氢供应和加氢站点，后者则负责加氢站的运营和维护。壳牌充分利用对外合作方式开展氢能业务探索，合作伙伴遍布全球。在与现代汽车的合作中，现代汽车提供燃料电池卡车，壳牌为目标车队客户提供氢基础设施。（记者 李小松）