编者按:新冠肺炎疫情发生后,由于口罩、防护服等医用物资一度紧缺,往日难懂、高冷的化工产品聚丙烯,一时成为全网关注、热销的“网红”。为保障口罩等医用物资基础生产材料供应,各石化企业全力以赴增产聚丙烯。据统计,今年前两个月,中国石油6家石化企业的7套聚丙烯装置始终满负荷运行,累计生产医用聚丙烯料11万吨,超原计划产量一倍以上。那么,待疫情结束,大幅增产的聚丙烯是否会遭遇市场困境?聚丙烯销售市场会发生哪些变化?本期《新闻热点》将围绕这个话题进行讨论,敬请关注。

  高端化工:瞄准功能化环保化个性化

  采访对象:中国石油石油化工研究院战略与信息研究室副主任王红秋

  核心观点:提升科研人员创新能力,抓住消费升级的市场机遇

  1.中国石油的高端聚丙烯可以生产出哪些跟抗疫防疫相关的物资?

  答:熔喷无纺布专用料是口罩、防护服等防护用品芯层原料,通常由高熔聚丙烯纤维料经改性后生产。疫情发生前,中国石油无此类产品,目前处于产品研发及试生产阶段。但其所用的高熔PP纤维料,兰州石化、独山子石化、大连石化等企业均有成熟产品长期供应市场。

  纺粘无纺布专用料是口罩、防护服等防护用品的表层原料,一般由聚丙烯纤维料直接生产。兰州石化、独山子石化、大连石化等企业均有成熟产品长期供应市场。

  输液瓶专用料为特殊用途产品,需要获得相关药包材登记号后才可生产销售。目前,兰州石化具有生产资质。

  注射器专用料为透明聚丙烯系列产品之一,但用于注射器时,需通过国家食品药品检定认证,中国石油仅兰州石化在注射器领域有该类产品销售。疫情期间,此产品还被开发出更多新用途,如用于生产护目镜等。

  受疫情影响,液体(消毒液等)包装物资短缺,聚丙烯也被用于液体包装瓶的生产。兰州石化具备吹塑用透明聚丙烯专用料的生产能力。

  此外,受疫情影响,外卖行业需求增多,一次性打包盒原料需求旺盛,兰州石化和抚顺石化均可以生产这种薄壁注塑原料。

  2.新冠肺炎疫情给石化企业聚丙烯高端化转型带来哪些启示?

  答:此次突发疫情引发的医疗物资供应短缺现象,暴露出国家物资储备的潜在问题。首先是我国的聚丙烯医用料产品线相对单一,有待进一步拓展,今后努力的方向应为产品的系列化开发。医用料系列(低灰分高洁净聚丙烯)本身也是“十三五”规划中的产品。

  其次,还可能面临高端产品推广应用难的问题。这就需要产、销、研、用、管一体化联合培育市场,扩大市场需求量。

  而在未来,可能面临的最大困难应该是研发领军人才和工艺技术人员的缺乏。高端聚丙烯产品往往技术门槛高,对研发、技术和生产人员的要求也比较高。加大研发人员、技术人员、专业技工等相关人才的培养与培训力度,蓄积发展后劲,提升科技创新能力。这应引起全行业的关注。

  3.有危亦有机。石化企业如何从这次疫情中寻得发展机遇?

  答:疫情在给石化企业生产带来影响的同时,也带来了机会。习近平总书记指出,“要以这次疫情应对为契机,进一步培养居民健康生活习惯,引导企业加大对相关产品和服务供给。扩大绿色食品、药品、卫生用品、健身器材的生产销售。同时,要积极稳定汽车等传统大宗消费,鼓励汽车限购地区适当增加汽车号牌配额,带动汽车及相关产品消费。”而食品、药品的包装,卫生用品、健身器材以及汽车的生产,都离不开聚丙烯等化工产品,加之消费不断升级,功能化、环保化、个性化等高端化工产品已成为当前及未来的研发方向。

  从全球而言,高端聚丙烯新产品开发集中在茂金属聚丙烯、高橡胶含量聚丙烯、低灰分高洁净聚丙烯、超高熔指聚丙烯、长链α-烯烃共聚聚丙烯弹性体、高抗冲聚丙烯、高熔体强度聚丙烯等。从技术层面来说,主要体现为高流动性、高刚性、高抗冲性、低VOCs、低气味。

  4.疫情全面结束后,当前大幅提产的医用聚丙烯专用料如何释放产能?

  答:疫情结束后,医用聚丙烯专用料的需求量会有所下降,但聚丙烯产品的应用领域非常广泛,很多医用聚丙烯产品在疫情爆发前也并不是只用于医疗卫生领域,还用于食品包装、日用品等领域。

  国内聚丙烯下游产品市场广阔,可以根据这些产品的加工方式和产品特点,提高其他领域的销售比例。另外,还要考虑对装置进行灵活排产,转产市场适销对路产品。(记者朱钊采访)

  打造“专精+通用”结合的生产企业

  采访对象:金联创聚丙烯市场分析师张玲

  核心观点:关注聚丙烯产品多样性,提升特种专用牌号研发生产能力

  1.今年前两个月我国聚丙烯市场与去年同期相比,呈现什么特点?聚丙烯的生产用途发生了什么变化?

  答:受新冠肺炎疫情影响,国内医用口罩产量大幅上涨。作为口罩基础原料的聚丙烯高熔纤维料,产量也出现水涨船高的局面。今年2月份,聚丙烯高熔纤维料产量18.15万吨,较1月份增长6.37万吨;与2019年2月相比增长12.3万吨,增幅210%。

  2019年,我国高熔纤维料产量88万吨,只有2%用于生产医用口罩。今年年初以来,随着新的口罩生产线不断上马,对纤维料需求持续增长。截至2月底,全国口罩日产能已达到1.1亿只,日产量达到1.16亿只,口罩供需矛盾有所缓解。当前,新冠肺炎疫情开始全球蔓延,而中国作为最大的口罩生产国,后期必将支持全球抗击疫情,因此2020年用于口罩的纤维料占比将大幅提升至2019年的3至5倍。

  2.防疫用高端聚丙烯的需求增长给市场带来哪些影响?

  答:对于我国聚丙烯市场来说,中低端通用料产业结构可以实现自给自足,但在高端聚丙烯供应方面仍有明显缺口。目前,国内弥补缺口主要通过日韩美等国家资源补充。但国外疫情蔓延,这些国家因疫情扩散采取的封锁措施可能会短期影响高端聚丙烯供应。

  疫情发生至今,各大石化企业尽全力转产医用防疫用专用料,减少通用料生产比例,聚丙烯生产企业层级分化趋势明显。然而,防疫用物资需求基础偏小,专用性较强,且医用物资需配备医用资格认证,目前下游加工企业运力受限开工不足,导致只有部分资源进入市场流通环节,尚未对整个聚丙烯市场形成明显提振。聚丙烯刚性需求有望随着企业完全复工逐步启动,需求端的释放或引发聚丙烯平均价格反弹。这主要是由于市场恐慌情绪缓解,而非医用需求增长带动。

  3.目前国内石化企业全力生产医用聚丙烯,待疫情全面结束,是否会出现销售难?

  答:医用口罩的主要构成是无纺布、熔喷布。无纺布主要原材料为均聚聚丙烯与过氧化物改性生成的聚丙烯纤维料,熔喷布使用的熔喷料通过PP纤维料改性而来。今年前两个月,国内高熔纤维聚丙烯产量达30万吨,比去年同期高出17.7万吨。以全国口罩1.1亿只的日产能、1吨PP高熔指纤维料足够生产20万只口罩计算,每个月仅消耗聚丙烯1.65万吨。因此,国内石化企业对口罩原料端聚丙烯的供应,是充足的。目前,多数石化企业聚丙烯生产结构已恢复正常,但前期的纤维增量,确实需要在未来几个月消化。

  聚丙烯纤维料的终端产品丰富,包括但不限于无纺布(70%以上)、服装、BCF地毯丝、烟用丙纶丝束等,常应用于医疗卫生产品、母婴用品、家庭装饰、清洁用品及农业、工业等领域。国内疫情好转,未来无纺布下游市场需求将继续保持增长,可消耗前期增量的聚丙烯原料。

  4.本次疫情可能会对聚丙烯行业产生怎样的长期影响?生产企业应做好哪些准备?

  答:从供应情况来看,本次疫情对聚丙烯行情影响不大。随着国家大力支持复工复产政策的推出,复工及部分贸易商低位补货引发市场报复性反弹,各大企业开工已经完全恢复。此次国外疫情严重区域包括日本、韩国及伊朗等,是我国聚烯烃进口来源国。然而,近年来随着国内产能的增加,聚丙烯进口依存度已降至20%以下,所以疫情对国内聚丙烯供应影响比较有限。

  从需求情况来看,疫情对于聚丙烯下游企业的影响显著,许多中小企业甚至面临倒闭风险。聚丙烯需求端塑料制品绝大部分属于劳动力密集型行业,疫情导致复工推迟以及工厂设备产能利用率下降,企业收入无法保证,企业资金缺口扩大。塑料下游多为一次性快消品,疫情导致前沿端需求停滞,对塑料制品需求量明显下滑。而医疗行业出现需求猛增,尤其口罩、防护服、手术衣、快餐盒等的需求增长显著。综合来看,疫情短期内对终端需求的负面影响巨大,中长期受疫情消退、下游需求增长有限和新产能装置继续投放的预期影响,聚丙烯下行探底的趋势不变。预计今年一季度聚丙烯需求将减少10%。

  各大石化企业应更关注聚丙烯产品多样性,提升企业对特种专用牌号的研发与生产能力,储备与提升产品的精细生产与初步深加工能力,有助于提升聚丙烯生产厂家的竞争力。联合大厂做定制牌号服务,聚丙烯专精领域+通用领域结合类型的生产企业,将能够持续保持企业的行业优势与前进动力。(记者朱钊采访)

  优化结构精准营销

  采访对象:西北化工销售公司副总经理金建江

  核心观点:抓住市场机遇,加大产品开拓力度

  1.目前,聚丙烯尤其是高端聚丙烯的销售情况如何?

  答:今年前两个月,国内新冠肺炎疫情直接刺激了聚丙烯高熔纤维料和医用料、透明注塑料的销量。举例来说,中国石油前两个月销售医用无纺布原料S2040、NX40S、S900和H39S-3等高熔指聚丙烯纤维料同比增25%,输液软袋医用料聚丙烯RP260和透明注塑料RP340R销量同比增1倍,其中以华北、华东区域的增量最为明显。

  近期国外疫情加剧,使聚丙烯在这一领域的需求继续维持热度,产销基本保持平衡。从时间节点来看,每年春节前后都是石化产品的购销低谷,因为下游大部分企业会放假停工,只是在节前做一些合理的库存备料。今年因疫情影响,下游复工期限普遍延迟,再加上物流一度受阻,产品销售遇到很大困难。2月底至3月初,化工销售企业的工作重心是以疏通物流和促销降库为主。经过努力,目前独山子石化的固体产品库存已较最高时下降了16%。

  2.未来一段时间,聚丙烯销售市场将呈现什么特点?

  答:近年来,在PPR管材、CPP三元膜料、医用料、透明料、抗冲击料等生产领域,聚丙烯的应用越来越广泛,需求稳步提升。受疫情影响,从聚丙烯产品整个家族的市场情况来看,除前述几种抗疫急需的医卫牌号外,其他如H9018、T4401等聚丙烯薄壁料、管材料等产品,一季度受制于产业链后端企业复工延迟和物流不畅等因素,总体需求比较低迷。往年三四月份便启动的膜料、塑编包装和管材等下游行业,今年要恢复到正常产能水平,预计要延后一个月。

  与此同时,目前最大的不确定因素是境外疫情的发展,这或将引发全球产业链断裂风险。中国作为全球供应链体系的关键参与者,如果其他国家的产业链终端停产或总体消费水平下滑,则直接抑制国内产品出口。对应到聚丙烯原料,自身依然有较强的外溢性依赖,小到咖啡机,大到汽车和家电等,下游产品出口减弱也会对聚丙烯需求带来冲击。

  3.疫情结束后,中高端聚丙烯产品的市场前景如何?

  答:在供给侧,虽然全国新建产能有增加,但在中高端牌号方面,短期内增加不多。

  从需求侧来看,人们的消费习惯和消费偏好正在发生深刻变化。在熔喷无纺布、复合包装材料、家电、汽车内外部部件、儿童座椅和高刚性、高光泽器具、高温罐装食品包装容器等典型应用方面,中高端聚丙烯的应用前景越来越广。

  以兰州石化产的RP260聚丙烯医用料为例,其在输液软袋的生产领域,质量性能完全具备替代韩国、新加坡同类产品的能力,但国内市场并没有得到充分挖掘,未来依然有很大的增长潜力。

  随着国内疫情形势好转,下游工厂复工率提升,中高端聚丙烯产品的需求将有所回升,甚至小幅反弹。对于化工销售企业来说,就是要紧紧抓住市场机遇,持续加大产品开拓力度。要主动介入上下游产业链,搭建产销研“金桥”,发挥市场“雷达”和“产业孵化器”作用,市场需要什么,我们就研发、生产和销售什么,优化结构、精准营销,促进中国石油聚丙烯产品高端化日月常新。(通讯员宫健、记者柳小龙采访)

  尽早开发产品新用途

  采访对象:大连石化第五联合车间化三装置主任陈元琦

  核心观点:产能扩张促进国内聚丙烯产品质量提高

  1.请介绍目前高端聚丙烯的生产情况?

  答:大连石化现有两套聚丙烯装置,2019年产量为32.13万吨,其中高端聚丙烯H39S-3产量为15.76万吨。2019年聚丙烯产品实现盈利1.16亿元,其中高端产品H39S-3实现利润6400余万元。

  根据疫情防控需求,在集团公司统一部署下,今年前两个月,大连石化取消了其他牌号聚丙烯产品的生产,以装置最高负荷生产高端聚丙烯医用料。今年前两个月,大连石化共生产高端聚丙烯医用料5.16万吨,比去年同期增产近1.66万吨。其中,H39S-3产品3.52万吨,H39S-2产品1.64万吨。

  2.目前,大连石化生产的高端聚丙烯在市场上处于什么水平?

  答:我国高端聚丙烯产品市场中,国外大公司的产品比较多,国内一些企业生产的聚丙烯产品与国外相比,在品质和数量上还有一定差距。2018年2月,大连石化开发出卫材高端聚丙烯H39S-3产品投放市场并逐渐加大投放量,在华南、华东等重点市场,引起积极反响。许多用户认为,大连石化生产的H39S-3产品和埃克森美孚3155E3档次相当,无异味,成布速度快,无滴流,产品各项质量指标稳定,能够替代同类进口产品。2019年,国内无纺布专用纤维聚丙烯表观消费量超过95万吨,大连石化公司聚丙烯产品市场占有率达25%以上。

  3.疫情结束后,大幅增产的高端聚丙烯是否会出现过剩?消化途径有哪些?

  答:目前,国内很多生产厂家包括一些民营企业都竞相开发卫材聚丙烯产品,聚丙烯产品的产能大幅度提高。待疫情结束,市场对卫材聚丙烯产品的需求量趋于正常,市场可能会出现一些厂家的卫材聚丙烯产品产能过剩、销售不畅等问题。然而,从整体上看,这次产能扩张,促进了国内聚丙烯产品质量的提高,增加了高端聚丙烯产品生产能力,为聚丙烯下游产品的开发创造了条件,也为聚丙烯产品生产企业开辟和扩大了新的市场。

  比如,当市场上聚丙烯产品,特别是高端产品供应量增加以后,会促进以聚丙烯产品为原料的下游企业的发展,从而扩大聚丙烯产品的市场需求量。聚丙烯产品不仅可以生产口罩,还可以开发出更多的满足人民群众生活需要的功能。因此,要尽早着手开展聚丙烯产品新用途研究,组织开发以聚丙烯产品为原料的新产品,扩大聚丙烯产品市场需求,为疫情结束后消化新增的聚丙烯产能疏通渠道。(记者王卫采访)

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