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| 国内炼油行业加快转型升级步伐 |
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费华伟 中国石油集团经济技术研究院
2022年国内炼油行业利润下降
炼油能力增长放缓，转型升级加快。2022年，中国炼油能力达9.24亿吨/年，较上年净增1260万吨/年，仅为2021年的净增能力2520万吨/年的1/2。其中，新增炼油能力2000万吨/年，山东地炼退出3家炼厂（合计产能740万吨/年）。
从经营主体看，以中国石油、中国石化、中国海油、中国中化为代表的主营单位合计炼油能力6.19亿吨/年，占国内炼油总能力的67.1%；民企炼油能力2.62亿吨/年，占比达到28.4%；其他经营主体炼油能力占比4.5%。
从大型炼厂数量看，全国千万吨级炼厂35家，同比增1家，合计炼油能力5.08亿吨/年，占国内炼油总能力的55%，较上年提高1.4个百分点；民企千万吨级炼厂4家，合计炼能0.93亿吨/年，均为炼化一体化企业。
从炼厂规模看，得益于近几年建成/改扩建了多个千万吨级炼厂及淘汰/置换了部分落后产能，国内炼厂平均规模升至469万吨/年。
从地区布局看，华东、东北、华南是全国炼油主要集中地区，合计炼油能力6.84亿吨/年，占总能力的74.1%；华东地区炼油能力4.04亿吨/年，占总能力的43.7%。环渤海湾、长三角、珠三角三大炼化产业集群区合计炼油能力6.71亿吨/年，占炼油总能力的72.7%；乙烯产能3185.5万吨/年，占乙烯总能力的64.4%。
在炼油能力过剩、成品油消费峰值将近、炼油小产品及化工产品仍有结构性供应不足背景下，“油转化”“油转特”已成为炼油产业结构调整的重要方向。分主体看，主营炼厂一企一策开展炼油转型与结构调整。对于纯燃料型炼厂，根据各企业自身发展优势及市场发展需求适度或全力推进下游化工业务。如安庆石化炼油转化工结构调整项目、广西石化炼化一体化转型升级项目等。
民营炼厂一方面建设先进大型炼化一体化项目，如“十三五”期间规划的三大炼化项目——恒力石化、浙江石化、盛虹炼化均已正式投产；另一方面加速落后产能的淘汰/置换，近3年累计淘汰落后产能2696万吨/年。
油价推升炼油生产成本，利润大幅下降。2022年，国际油价的剧烈波动、新冠肺炎疫情的频繁多点散发等因素对炼油行业的生产运行带来一定挑战，多个生产经营指标出现下降。其中，原油加工量出现新世纪以来的首次下降，为6.77亿吨，同比下降3.8%；炼厂开工率73.3%，同比下降3.9个百分点，结束2015年以来的正增长；汽柴煤油产量4.02亿吨，同比下降7.1%；汽柴煤油净出口量约3430万吨，同比下降9.1%，连续第3年回落；全年实现吨油利润约140元，同比下降240元。
炼油企业运营管理进一步向数字化、智能化方向发展。数字化转型、智能化发展是推动炼油企业实现生产安全可靠、产能结构优化、行业竞争提升、高质量发展目标的重要举措。近年来，国内炼油企业持续推进智能炼厂建设。中国海油惠州石化建成国内首个“双频5G+工业互联网”智能炼厂。中国石油锦州石化使用流程模拟软件开展全厂效益提升和能量系统优化研究应用，2022年在国内首先实现了基于机理模型的催化裂化装置闭环实时优化；兰州石化将数字化触角向各个生产领域延伸，为产业赋能。中国石化北海炼化智能工厂项目上线试运行，实现数字化、可视化、模型化、集成化和自动化；中韩武汉石化建成“5G+”智能化工厂。
绿色低碳发展继续深化。绿氢炼化是石化行业实现碳中和的必由之路。目前，绿氢炼化已列入《“十四五”全国清洁生产推行方案》中，文件明确提出石化行业实施绿氢炼化降碳工程，绿氢炼化将成为石化行业实现碳中和的必由之路。中国石化按照“加氢引领、绿氢示范、双轮驱动、助力减碳”的思路，聚焦氢能交通和绿氢炼化两大领域，加快打造中国第一氢能公司。中国石油按照“战略布局、稳步推广、规模发展”三步走阶段部署发展氢能，重点发力，多元化制氢、低成本高效储运氢，致力打造国内领先的氢能供应商、贸易商、服务商。
2023年国内炼油行业发展展望
炼油能力增长短暂停滞。2023年，国内暂无新建/改扩建及淘汰/置换炼油项目，国内炼油总能力维持在9.24亿吨/年。
原油加工量、成品油产量大幅增长。2023年，在基准情景下，主营炼厂方面，广东石化将进入正常生产，预计原油加工量增量1700万吨。2022年新冠肺炎疫情影响主营炼厂原油加工量减少约1800万吨，考虑新冠肺炎疫情影响消除，综合预计2023年主营炼厂原油加工量5.25亿吨，同比增加3500万吨。
地方炼厂方面，盛虹炼化、浙江石化将进入正常生产，考虑原油配额全部使用，预计2023年原油加工量增加2200万吨；合计地方炼厂原油加工总量2.05亿吨，同比增加1750万吨。
全年国内炼厂原油加工量预计7.3亿吨，同比增长7.8%。根据新项目设计成品油收率及参考各经营主体成品油收率测算，预计2023年成品油产量为4.3亿吨，同比增长6.9%。
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