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| 海洋油气开发大有可为 |
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□ 本报记者 张学青
1月14日，中国海油能源经济研究院发布《中国海油能源发展报告2021》。报告显示，2021年中国海洋原油、海洋天然气产量超越历史最高点，海洋天然气资源开发已经向深水、超深水迈进，海上油气生产已经成为重要的能源增长极，海洋能源将成为能源增长的原动力。预计2022年中国海洋原油产量达到5760万吨，同比上涨约5.4%，占全国原油增量的80%左右，继续保持全国原油增量的领军地位；天然气产量突破200亿立方米，同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
海洋油气勘探取得重要进展
2021年，全球海洋油气勘探活动回暖，全球海上钻井工作量明显增加，初探井、评价井总量为481口，同比增长17.8%；海洋油气开发活动快速复苏，新建投产项目86个，同比增长43.3%，占油气新建投产项目的52.8%。受前期投资降低、OPEC+限产、疫情蔓延、极端气候以及生产事故的影响，海洋石油产量持续下降，全球海洋石油产量约2560万桶/日，同比下降3.76%；而全球海洋天然气产量小幅增长。全球海洋天然气产量达11399亿立方米，较上年增长157亿立方米，同比增长1.4%。
2022年全球海洋油气勘探活动继续提速，预计海洋油气勘探投资为244亿美元，增长15.6%。海洋油气开发亦将持续恢复，预计全球海洋油气新建投产项目74个，较2021年减少12.9%。2022年海洋油气产量将大幅增长，预计全球海洋油气产量将有所回升，恢复到2690万桶/日，得益于疫情得到控制、油价高位运行以及新建项目投产的影响；全球海洋天然气产量增长提速，预计全球海洋天然气产量达1.2085万亿立方米，增长6.0%。
2021年，中国海洋油气勘探开发成效显著，深水取得重大突破，开发投资力度进一步加大。中国海域首个大型深水自营气田陵水17-2气田群于2021年6月25日顺利投产，标志着中国已具备1500米超深水自主勘探开发能力。2021年中国海洋油气产量创新高，成为中国原油产量增长的主力军。预计中国海洋天然气产量达196亿立方米，同比增速5.4%，约占全国天然气产量增量的6.7%；随着陵水17-2、流花29-2气田相继建成投产，深水、超深水将成为增量贡献主力。
2022年，中国海洋油气勘探开发力度持续加大，投资将继续保持增长态势，扎实推进增储上产工作。预计2022年海洋原油产量约为5760万吨，增加5.4%，占同期全国原油增量的80%左右，继续保持中国原油增量的领军地位；中国海洋天然气产量保持较快增长，有望首次突破200亿立方米， 同比上涨约6.7%，占全国天然气增量的12%左右。
2021年中国海洋油气投资和招投标活跃，资本支出预算为648亿～720亿元人民币，同比增长约20%。开发支出比重最大，达到61%；勘探和生产支出比重分别为17%与20%。2022年，中国海洋油气勘探开发投资将继续保持增长态势，扎实推进增储上产工作。
海上可再生能源潜力巨大
2021年，全球海上风电发展速度大幅加快，新增装机容量1104万千瓦，同比增长32%；累计并网装机规模达4540万千瓦。预计2022年新增装机将再创新高，但受中国增速下降影响，增速有所放缓，全球新增装机规模预计1000万千瓦左右。
2021年，中国海上风电新增装机再创新高，新增并网装机容量达1000万千瓦左右。2022年后，中央财政补贴完全退出，海上风电发展面临较大压力，预计新增规模将大幅降低。2023年后，随着风机技术进步降本，全球产业链、供应链恢复，海上风电装机量将逐步回升，重回快车道。中国海上风电建设成本有所上升，政策维持行业乐观预期。
海上漂浮式光伏资源潜力大，未来发展空间广阔。全球普遍存在光照资源、土地资源与负荷空间分布不匹配的问题。海上漂浮式光伏是未来光伏产业的发展方向之一。我国近海海面光照资源较好。据估算,近海仅1‰面积得到开发，装机容量可达7000万千瓦。
海洋“绿氢”成为主流选择。从当前和未来制氢项目数量和产能等指标分析，“绿氢”项目已成为增量主要来源，“蓝氢”紧随其后，成为氢气增量的第二大来源。新增“灰氢”项目投运时间主要集中在2025年之前，随后将因污染问题被市场淘汰。“蓝绿氢”概念获得关注。海上风电制氢规划项目领跑“绿氢”生产领域。
海洋生物质能潜力巨大，成为当前生物质能领域研发热点。海洋生物质能是当前生物质能领域的潜在发展方向之一，目前尚处研发起步阶段，尚无商业化案例。我国拥有217万平方公里的海洋滩涂，可以发展海藻生物质能的空间十分广阔，理论上利用我国１％的海域培养大型海藻就可以产生1.3亿吨乙醇，可以代替大量的现有石油需求并减少二氧化碳排放。
海洋能源投资仍将增长并集中于资源优势地区
2021年全球海洋油气勘探开发投资持续低位运行。全球海洋油气勘探开发投资约为1363亿美元，同比下降2.2%，占全球油气开发总投资的33%。从区域看，全球海洋油气投资最高的区域是亚洲和欧洲，投资下降主要源于北美和亚洲投资的大幅减少。油气投资结构较为稳定，工程费用占比最大，约为总投资一半。2022年全球海洋油气勘探开发投资有所增加，预计小幅增长至1434亿美元，同比增长约5.1%，占全球油气勘探开发总投资的32%。
海洋油气勘探开发规模持续增长，且明显向清洁化方向转变。随着低碳转型进程的持续推进，天然气在能源行业的重视程度得到提升，气体产量占比已从2011年的38%增长至2021年的44%。技术进步使深水油气勘探开发成本下降，海洋作业水深不断刷新，其中，美国墨西哥湾和巴西盐下仍是最受关注的深海油气区。
海洋开发项目数量分布高度集中，石油公司或将面临项目接替风险。中国海油的开发项目数、在产项目数均排名第一。资本性支出降低，操作成本相对稳定。随着国际油价持续增长，主要公司海洋油气资本性支出合计从2011年的1559亿美元增长至2014年的2042亿美元。而后随着油价回落，主要公司资本支出下降。主要得益于资源优势，委内瑞拉、伊朗、卡塔尔等国家石油公司资本性支出较低，海洋油气操作成本相对稳定。
海洋油气项目盈利水平总体向好，但盈利能力两极分化。未来，主要公司盈利水平较高的项目主要位于鲁卜哈利、阿拉伯湾北部的Widyan、巴南三角洲沙巴、吉普斯兰岛以及北海北部，作业者包括阿布扎比国家石油公司、沙特阿美、卡塔尔国家石油公司、壳牌和埃克森美孚。
可再生能源投资方面，国际石油公司的低碳兼并购整体呈现上升趋势。2021年全年低碳兼并购额将创历史新高。2021年上半年披露的低碳兼并购交易金额超过2020年全年。可再生能源投资收购与直接投资是快速开展低碳业务的重要方式，直接投资与收购成为最受欢迎的低碳兼并购方式。低碳业务是紧跟能源转型趋势的必然选择。
陆上风光发电与生物燃料等低碳技术更受能源公司青睐。除此之外，海上风电、氢能、充电网络建设等在近几年的关注度显著上升，氢能、充电网络、核聚变、碳抵消等产业整体处于前瞻布局阶段，尚未形成较大规模。长期来看，随着越来越多的国家发布碳中和目标，全球能源转型进程将加快，更多地区的低碳增长潜力将会进一步发挥，形成全球化投资的格局。
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